中国银行定价4个币种的“大湾区”主题债券，规模合计18.26亿美元等值

中国银行股份有限公司（Bank of China Limited，3988.HK / 601988.CH，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable，“发行人”）周二透过其香港分行和澳门分行，定价“粤港澳大湾区”主题的Reg S、高级无抵押债券，币种涉及离岸人民币、港元、美元、澳门元，本金总额合计18.26亿美元等值，募集资金用于一般公司用途（包括“粤港澳大湾区”的多个贷款项目），债券预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉）。此次发行将作为中国银行400亿美元中期票据计划的一部分。 * 中国银行澳门分行 - 美元债券 ** 3年期5.5亿美元 BOC FRN 11/20/21 ** 5年期2.5亿美元 BOC FRN 11/20/23 发行人：中国银行股份有限公司澳门分行 规模：3年期5.5亿美元、5年期2.5亿美元，合计8亿美元 订单量（at FPG）：合计超过18亿美元（包含承销商订单） 计息方式：浮动利息 初始价：3年期3mL + 100bps区域、5年期3mL + 110bps区域 最终指导价：3年期3mL + 75bps the number、5年期3mL + 85bps the number 发行价：3年期3mL + 75bps、5年期3mL + 85bps 现金发行价：3年期100%、5年期100% 首日（11月14日）二级市场收盘价：3年期 +77/74、5年期 +88/85 上市：香港联交所 适用法律：英国法 面值：USD200,000/1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、星展银行、MUFG、富国证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国光大银行香港分行、澳洲联邦银行、工银国际、工银亚洲、凯基证券（KGI Asia）、瑞穗证券、加拿大丰业银行（Scotiabank） 结算交割行：星展银行 * 中国银行澳门分行 - 澳门元债券 ** 2年期30亿澳门元 BOC 3 11/20/20 发行人：中国银行股份有限公司澳门分行 规模：30亿澳门元 计息方式：3%固定利息 年期：2年期 初始价：3.30%区域 发行价：3% / 100 上市：香港联交所 适用法律：英国法 面值：MOP1,000,000/500,000 Clearing System：债务工具中央结算系统（CMU） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行 联席全球协调人：澳门大丰银行（Tai Fung Bank Limited）、澳门国际银行（Luso International Banking Limited）、澳门华人银行（The Macau Chinese Bank Limited）、澳门大西洋银行（BNU） 结算交割行：中银国际 * 中国银行香港分行 - 港元债券 ** 2年期40亿港元 BOC 3.3 11/20/20 发行人：中国银行股份有限公司香港分行 规模：40亿港元 订单量（at FPG）：超过51亿港元 计息方式：3.3%固定利息 年期：2年期 初始价：3.60%区域 最终指导价：3.30% the number 发行价：3.3% / 100 上市：香港联交所 适用法律：英国法 面值：HKD1,000,000/500,000 Clearing System：CMU with links to Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、法国巴黎银行、汇丰、摩根大通、UBS 结算交割行：汇丰 中国银行香港分行 - 点心债（离岸人民币计价） ** 3年期10亿离岸人民币 BOC 4.45 11/20/21 发行人：中国银行股份有限公司香港分行 规模：10亿离岸人民币 订单量（at FPG）：超过25亿人民币（包含承销商订单） 计息方式：4.45%固定利息 年期：3年期 初始价：4.75%区域 最终指导价：4.45% the number 发行价：4.45% / 100 首日（11月14日）二级市场收盘价：100.3/100.6 上市：香港联交所 适用法律：英国法 面值：CNH1,000,000/10,000 Clearing System：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、花旗、东方汇理银行、中国信托银行香港分行（CTBC Bank Hong Kong Branch）、渣打银行、SEB 结算交割行：花旗 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。