更新：济南城建集团拟发5年期美元高级债券，电话会9月14日起召开

* 补充了拟发行债券的规模、期限。 济南城市建设集团有限公司（Jinan City Construction Group Limited Company，“济南城建集团”或“担保人”）拟发行Reg S、5年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券。 公司已委任国泰君安国际、华泰国际、中信里昂证券、中泰国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、光银国际、交银国际、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、信银投资、中国银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月14日起，安排召开固定收益投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是济南建设国际投资有限公司（Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited），并由济南城建集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金净额用于再融资。 济南建设国际投资有限公司是济南城建集团的间接子公司，后者持有前者89.6%股权。 担保人主体评级是 Baa2 Positive / BBB+ Stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券预期评级 Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉)。 SereS的数据显示，济南城建集团有一笔364天美元债 JNCityCons 2.4 12/13/2021 即将到期，本金额为2亿美元。 济南城建集团成立于2017年，同时合并了济南西城投资开发集团和济南滨河新区建设投资集团。该公司由济南市国有资产监督管理委员会全资所有，是济南市资产规模最大的国有平台。济南城建集团2020年披露的总资产和总收入分别为人民币2,570亿元和人民币290亿元。 该公司是承担济南市主要区域的一级土地开发、基础设施和保障房项目建设的重要政府平台。其他业务包括建筑和房地产开发、市政资产运营和维护、成品油销售、广告业务、项目管理和金融投资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。