浙商银行香港分行3年期美元债定价T3+80，规模5亿美元

浙商银行香港分行周二（3月9日）定价一笔Reg S、3年期、5亿美元、高级无抵押债券CZBank 1.1 03/16/2024，初始价T3+120bps区域，最终指导价T3+80bps (THE #)，发行价T3+80bps / 99.909 / 1.131%。 香港时间周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超23亿美元 (含17.3亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。此后，到周二晚间，债券一度launch在5.5亿美元，不过稍后又修改为5亿美元的launch size。 中信里昂证券（B&D）、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行（含中国银行/中银香港）、交通银行、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、信达国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行（含浦发银行香港分行/浦银国际）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浙商银行香港分行成立于2017年12月，于2018年4月正式开业，是浙商银行第一家境外分支机构，这也是浙商银行香港分行首次发行美元计价债券。 浙商银行（总行层面）2017年发行过21.75亿美元AT1优先股 CZBank 5.45 03/29/99。 条款概要如下： 发行人：浙商银行股份有限公司 (香港分行)（China Zheshang Bank Co., Ltd. (Hong Kong Branch)） 发行人评级：BBB- Stable（标普） 预期发行评级：BBB-（标普） 发行类型：高级无抵押票据，根据发行人的20亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S Only 发行规模：5亿美元 期限/类型：3年期 固定利息 票面利率：1.10% (半年付息一次，日计数30/360) 发行价/发行收益率：99.909 / 1.131% 发行利差：T3 + 80 bps 基准美国国债：T 0 ⅛ 02/15/24 基准美国国债价格/收益率：99-12 3/4 / 0.331% 交割日：2021年3月16日 (T+5) 到期日：2024年3月16日 募集资金用途：一般公司用途 适用法律：英国法 上市：港交所 最小面值/增量：USD 200k / 1k 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信里昂证券、建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国银行（含中国银行/中银香港）、交通银行、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、信达国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行（含浦发银行香港分行/浦银国际） B&D：中信里昂证券 ISIN：XS2313674462 TOE：09:25PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。