国瑞置业美元债交换要约获97.35%支持率，成功展期

国瑞置业（2329.HK）2月21日夜间宣布，针对2022年4月25日可回售的323,745,000美元存量债券 GuoRui 14.25 01/25/2024 (ISIN: XS2280222410) 的交换要约及同意征求已于伦敦时间2月18日下午4时正届满，共计315,159,000美元的现有票据 (占现有票据存量本金额的97.35%) 已根据交换要约及同意征求有效交出以进行交换 (及被视为已对建议修订作出同意)。 公司决定接纳所有于紧接本公告日期前收到的指示及有效交出的现有票据。截至同一日，持有现有票据本金总额1,815,000美元的合资格持有人已根据同意征求提交仅同意指示。因此，公司已收到有效交出对超过最低接纳金额的现有票据以及就建议修订所须的必要同意。 公司预期将于二零二二年二月二十三日或前后根据交换要约及同意征求发行334,790,000美元的新票据，其将于二零二四年八月二十三日或前后到期，除非根据其条款提前赎回。新票据于新交所的上市日期预期为二零二二年二月二十五日或前后。 此外，由于已取得必要同意，于交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下，公司计划于二零二二年二月二十三日或前后签立补充契约，以使建议修订生效。自签立补充契约及向已有效交出其现有票据的合资格持有人支付交换及同意代价起及之后，现有票据的各现时及未来持有人将受经补充契约修订的现有票据契约的条款所约束。 海通国际担任交换要约及同意征求的交易经理，D.F. King 为资料、列表及交换代理。 【交换要约及同意征求】 此前，于2022年2月11日，国瑞置业开始就未偿付的现有票据的最低接纳金额（307,600,000美元本金额、即存量本金额约95%）提出交换要约，以及就规管现有票据的契约的建议修订向合资格持有人征求同意。 交换及同意代价如下（现有票据每1,000美元本金额而言）： （A）现金金额20.00美元； （B）有效提呈及获接纳交换的现有票据自2022年1月25日至结算日止的应计未付利息，将以新票据的形式作为资本化利息（将向下凑整至最接近1,000.00美元）而非现金支付； （C）新票据之本金总额1,051.25美元；及 （D）替代任何尚未发行新票据的零碎金额的现金。 新票据之利率为14.25%，期限为2.5年，以美元计价。新票据将由国瑞置业直接发行、由抵押品担保、且将由个人担保人提供担保，其中： - 抵押品包括：（i）对国瑞（香港）投资有限公司（前称为国瑞地产（香港）投资有限公司）现时持有或其后收购的廊坊国兴房地产开发有限公司的所有股本予以押记；及（ii）对通裕控股（香港）有限公司现时持有或其后收购的启东市国瑞置业有限公司的所有股本予以押记。 - 个人担保指：国瑞置业控股股东张章笋先生及张章笋先生的配偶阮文娟女士（均为公司执行董事，统称为“个人担保人”）提供的个人担保。 同意征求所需支持率（必要同意）为：就不少于非公司或其任何联属人士所拥有未偿付现有票据本金总额80%的合资格持有人同意建议修订。截至交换要约及同意征求备忘录日期，现有票据的本金总额323,745,000美元尚未偿付，其中，公司联属人士直接或间接持有的现有票据本金总额为91,951,800美元。 一经于交换要约中有效交回现有票据的任何部分，合资格持有人将就其持有现有票据的相关部分被视为已对同意征求予以同意。同时，仅提交同意指示而不参与交换要约的合资格持有人将不获提供同意费。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。