旭辉控股美元债收购要约获5.01亿美元有效提交，公司将接纳购买4.2亿美元

旭辉控股（884.HK）11月17日晚间公布，针对3笔存量美元债的现金收购要约已于伦敦时间11月16日下午四时正届满，共计501,403,000美元本金额有效提交，详情如下： （i）本金总额为159,600,000美元的2019年1月票据 CIFI 7.625 03/02/21（占存量本金额约39.90%）；以及 （ii）本金总额为207,303,000美元的2018年4月票据 CIFI 6.875 04/23/21（占存量本金额约41.46%）；以及 （iii）本金总额为134,500,000美元的永久证券 CIFI 5.375 12/19/99（占存量本金额约44.83%）已根据购买要约有效提交。 公司已决定将最高接纳金额设为4.2亿美元，高于11月9日宣布的3.5亿美元最高接纳金额。 尽管接纳上限已经调高，但仍不足以全额覆盖有效提交的共计501,403,000美元债券，因此公司将按比例接纳；以及，由于永久证券的接纳优先级最低，全额覆盖前2笔之后，剩余可接纳额度为53,097,000美元，所以只有永久证券将适用按比例接纳（比例缩放系数约为38.29%）。 综上所述，公司决定接纳购买： （i）本金额合共为159,600,000美元的2019年1月票据; （ii）本金额合共为207,303,000美元的2018年4月票据；及 （iii）本金额合共为53,092,000美元的永久证券（比例缩放系数约为38.29%）。 倘按比例分配的申请将因其他理由而导致（i）公司从任何合资格持有人接纳的该等票据本金额少于200,000美元或（ii）因按比例的申请而导致未获购买该等票据本金额少于200,000美元，则旭辉控股将悉数接纳所提交的该等票据。 购回之票据将于11月18日或前后（结算日）注销。获接纳票据的购买价及应计未付利息将于结算日期或前后支付。公司须向获接纳2019年1月票据、获接纳2018年4月票据及获接纳永久证券持有人支付的总金额分别约为164,962,116.57美元、212,024,181.85美元及53,938,522.47美元。 公司目前预计，于要约结算后，本金总额分别为240,400,000美元、292,697,000美元及246,908,000美元的2019年1月票据、2018年4月票据及永久证券将仍未赎回。 旭辉控股是在11月6日宣布开始本次要约，针对3笔存量美元债发起现金收购要约，收购之票据的本金额合计不超过“最高接纳金额”，并且3笔债券适用不同的接纳优先级（Acceptance Priority Level），详情如下： 收购要约受限于最高接纳金额，如果有效提交的票据超过最高接纳金额，公司将按优先级接纳购买。具体而言，公司将： （i）首先，按最高接纳金额来收购有效提交的 CIFI 7.625 03/02/21； （ii）此后，剩余额度（如有）用于 CIFI 6.875 04/23/21 的收购； （iii）最后，剩余额度（如有）用于永续债 CIFI 5.375 12/19/99 的收购。 瑞士信贷、汇丰担任联席交易经理，D.F.King担任资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。