中飞租赁美元债收购要约获5112万美元有效提交，公司将悉数接纳购买

中国飞机租赁集团控股有限公司（01848.HK，“中飞租赁”或“要约人”）9月15日宣布2笔美元债券现金收购要约的最终结果。 要约于2023年9月14日16:00（伦敦时间）届满。要约人特此公告： (i) 最高接纳金额为51,120,000美元，其中，CALC 5.5 03/08/2024 (“CALC 3 债券”) 最终接纳金额为50,720,000美元，CALC 4.85 12/23/2024 (“CALC 票据”) 最终接纳金额为400,000美元； (ii) 由于根据要约有效提交的 CALC 3 债券和 CALC 票据的本金总额分别不高于各自的最终接纳金额，因此不会应用任何按比例接纳系数； (iii) 根据要约有效提交以供购买的 CALC 3 债券和 CALC 票据的本金总额分别为50,720,000美元和400,000美元； (iv) 要约结算日预计为2023年9月19日前后，届时要约人将支付购买代价，购回之票据将予注销；以及 (v) 要约结算后，CALC 3 债券和 CALC 票据的存量本金总额将分别为148,880,000美元和91,400,000美元。 中飞租赁是在9月6日宣布该交易，对2笔存量美元债券发起现金收购要约，包括： - 2024年到期的2亿美元5.50%有担保债券 CALC 5.5 03/08/2024（ISIN: XS1574821143），存量本金额为199,600,000美元，要约购买价为本金额的98.2%（另加应计利息，下同）； - 2024年到期的1亿美元4.85%有担保票据 CALC 4.85 12/23/2024（ISIN: XS2396615481），存量本金额91,800,000美元，要约购买价为本金额的93.5%。 要约旨在主动管理要约人的利息支付及其债务结构，要约所需资金将通过要约人的经营现金流和/或资产负债表上的现有现金拨付。根据要约购回的票据将予注销。 瑞穗担任独家交易经办人，Kroll Issuer Services Limited 担任信息和投标代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。