条款：深圳市政府定价3笔离岸地方政府债券（含绿色及蓝色债券），规模合计50亿离岸人民币

发行人: 中华人民共和国广东省深圳市人民政府（People’s Government of Shenzhen Municipality of Guangdong Province of the People’s Republic of China） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、地方政府债券 格式: Regulation S (Category 1) 期限: 2年 丨 3年 丨 5年 币种: 离岸人民币 规模: 24亿人民币 丨 15亿人民币 丨 11亿人民币 票面利率: 2.42% Fixed (S/A) 丨 2.65% Fixed (S/A) 丨 2.83% Fixed (S/A) 发行价/发行收益率: 100.00 / 2.42% 丨 100.00 / 2.65% 丨 100.00 / 2.83% 认证主题: 无 丨 绿色债券 丨 蓝色债券 第三方认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续金融认证计划（发行前阶段） 定价日: 2022年10月31日 交割日: 2022年11月7日 (T+5) 到期日: 2024年11月7日 丨 2025年11月7日 丨 2027年11月7日 募集资金用途: 1、二年期债券募集资金净额将由发行人用于一般政府用途；2. 三年期债券募集资金净额将根据《绿色和蓝色融资框架》用于合资格绿色项目；3. 五年期债券募集资金净额将根据《绿色和蓝色融资框架》用于合资格蓝色项目。 最小面值/增量: CNH1,000K / CNH10K 适用法律: 香港法 上市: 港交所 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行 (香港)、中金公司、汇丰、中信证券、交通银行、中国农业银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、摩根大通、招商永隆银行、国泰君安国际、瑞穗、渣打银行、申万宏源香港、华泰国际、中国民生银行香港分行、国信证券 (香港)、花旗、中国光大银行香港分行、中国信托银行、海通国际、平证证券 (香港)、浦发银行香港分行 独家绿色及蓝色结构顾问: 中国银行 (香港) B&D: 中国银行 (香港) 清算系统: CMU 联通 Euroclear/Clearstream ISIN: HK0000881943 丨 HK0000881950 丨 HK0000881968 CMU CODE: BCMKFB22027 丨 BCMKFB22028 丨 BCMKFB22029 TOE: 21:05 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。