中化香港3年/5年/10年期美元债（中化集团提供支持函），初始价T+110区域/+120区域/+150区域

发行人: Sinochem Offshore Capital Company Limited 担保人: 中化香港（集团）有限公司（Sinochem Hong Kong (Group) Company Limited，“中化香港”或“公司”） 支持函提供人: 中国中化集团有限公司（Sinochem Group Co., Ltd.，“中化集团”或“集团”） 担保人评级: A3 Stable (穆迪) / A- Developing (标普) / A Stable (惠誉) 预期发行评级: A- (标普) / A (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S，根据发行人的100亿美元中期票据及永续证券计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 丨 5年 丨 10年 初始价: T + 110 bps区域 丨 T + 120 bps区域 丨 T + 150 bps区域 选择性赎回: Make-whole call; 1-month par call 丨 Make-whole call; 1-month par call 丨 Make-whole call; 3-month par call 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 现有债务再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 渣打银行、花旗、东方汇理银行、中信建投国际、中信里昂证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 瑞穗证券、汇丰、招银国际、UBS B&D: 花旗 交割日: 2021年9月23日 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。