更新：诸暨国资拟发3年期美元可持续发展债券，电话会8月12日召开

* 补充了交易的更多细节、中介机构信息等。 8月12日消息，诸暨市国有资产经营有限公司（Zhuji State-owned Assets Management Co., Ltd.，“诸暨国资”或“担保人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押、固定利率、有担保、可持续发展债券。 公司已委任中信建投国际、国泰君安国际、海通国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信证券、民银资本、信银投资、广发证券、国联证券国际、海通银行澳门分行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、永赢国际资产管理有限公司、申万宏源香港、淞港国际证券集团有限公司、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 投资者电话会将于香港时间8月12日（星期一）下午2:30召开。 倘最终发行，债券发行人是BVI子公司 Zhuji Development Limited，并由诸暨国资提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于离岸债务再融资。诸暨国资无主体国际评级，拟发行债券也是无评级发行。 中诚信绿金国际已就诸暨国资的《可持续融资框架》出具第二方意见。该框架下的合资格绿色项目类别包括可持续水及废水管理、能源效率，合资格社会项目类别包括可负担的住房。 债券发行后，将在港交所挂牌上市，适用英国法。 发行人/担保人法律顾问是金杜（英国法）、浙江卓颂律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP (BVI法)，承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法及香港法）；担保人审计师是中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。