新湖中宝3NCNP2美元债，FPG 11% (the number)

新湖中宝股份有限公司（Xinhu Zhongbao Co., Ltd.，600208.SH，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Stable，简称“新湖中宝”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、3年期NCNP2、美元计价、有担保、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价（Final Price Guidance）11% (the number)。 倘最终发行，债券发行人是Xinhu (BVI) 2018 Holding Company Limited（新湖中宝的离岸全资附属公司），母公司担保人是新湖中宝，募集资金用于再融资现有债务、补充营运资金，债券预期评级B3 / B- / B（穆迪/标普/惠誉）。 拟发行债券的期限为3年期NCNP2，即，包含投资者回售选择权（Investor Put Option）和发行人赎回选择权（Issuer Call Option），可回售日及可赎回日皆为2020年12月20日（发行后第二年末），回售价及赎回价皆为本金额的100%。 此外，2020年12月20日当日及其后，发行人有权选择上调债券的票息（Optional Coupon Step-Up）。 债券还将包含Change Of Control Put Option（at 101%）。 UBS（B&D）、中信银行（国际）、信银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中州国际（Central China International Securities）、兴证国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 此前，新湖中宝于2018年8月22日公布，收到国家发改委下发的《企业借用外债登记证明》，批准公司发行不超过8亿美元（等值）外币债券，募集资金主要用于置换境内债务，外债规模和登记证明有效期至2018年12月底止。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。