南丰国际10年期、4.1亿美元债券定价T+175

南丰国际控股有限公司（Nan Fung International Holdings Limited，Baa3 / BBB- / BBB，以下简称“南丰”）周一定价RegS、10年期、4.1亿美元、高级无抵押债券NanFung 3.875 10/03/27，初始价T10 + 190bps区域，最终指导价（FPG）T10 + 175bps，发行价T10 + 175bps，现金发行价99.092。 周一晚间，FPG公布前后，认购额累积到11亿美元。 截至周二亚洲收盘，南丰新债的指导中间价在T10 + 178bps，较发行价变宽（wide）3bps。 债券由Nan Fung Treasury Limited发行，南丰提供担保，预期评级BBB- / BBB（标普/惠誉），所筹款项用作一般营运资金。发行后在新交所上市，适用英国法律。 汇丰（B&D）、中银香港、星展银行、摩根大通、瑞银担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。