泰安城发364天美元债定价3.75%，规模1.1亿美元

泰安城发周五（1月21日）定价Reg S、无评级、364天短期限、1.1亿美元、高级无抵押债券 TACity 3.75 01/26/2023，初始价4.10%区域，最终指导价3.75% (#)，发行价100 / 3.75%。 国泰君安国际 (B&D)、华夏银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中泰国际、华泰国际、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于一般公司用途及现有债务再融资。 SereS的数据显示，泰安城发现有一笔1亿美元债券 TACity 4.5 03/07/2022 (364天短期限) 临近到期。 条款概要如下： 发行人: 泰山城市投资有限公司（Taishan City Investment Co., Limited） 担保人: 泰安市城市发展投资有限公司（Taian City Development and Investment Co., Ltd.，“泰安城发”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 规模: 1.1亿美元 期限: 364天 发行价格 / 收益率: 100% / 3.75% 票面利率: 3.75% (S/A, 30/360) 定价日: 2022年1月21日 交割日: 2022年1月27日 (T+4) 到期日: 2023年1月26日 募集资金用途: 一般公司用途、现有债务再融资 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、华夏银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、华泰国际、兴证国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2432536915 / 243253691 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。