条款：泰州海陵城市发展集团364天美元债（浙商银行泰州分行SBLC）定价2.38%，规模2800万美元

发行人：泰州市海名荟商贸有限公司（Taizhou Haiminghui Trading Co., Ltd.） 担保人：泰州海陵城市发展集团有限公司（Taizhou Hailing City Development Group Co., Ltd.，简称“泰州海陵城发”） SBLC提供人：浙商银行泰州分行（China Zheshang Bank Taizhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 币种：美元 规模：2800万美元 期限：364天 发行日：2021年2月1日 到期日：2022年1月31日 发行收益率/发行价：2.38% / 100 票面利率：2.38%，于到期日一次性还本付息，日计数30/360 交割日：2021年2月1日 (T+3) 募集资金用途：一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101% 细节：USD200k/USD1k；港交所上市；英国法 独家全球协调人：中泰国际（B&D） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中泰国际、中达证券、国元融资、浦发银行香港分行 B&D：中泰国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN Code/Common Code：XS2275606734 / 227560673 TOE: 20:48 PM HKT 备注：1月27日定价。初始价2.40%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。