关联方支持下，景业名邦2023年美元债交换要约获100%提交，已于1月9日提前截止

景业名邦（2231.HK，“公司”）1月10日公告，152,100,000美元存量债券 JYGrandmark 7.5 01/26/2023 (XS2430934815，“现有票据”) 的交换要约提早届满，结果如下： 于2023年1月9日（伦敦时间）下午四时正，已根据交换要约有效地提交作交换且获接纳的现有票据为152,100,000美元，即尚未偿还现有票据全部本金总额。由于全部提交文据均已递交，公司已决定 (i) 将交换届满期限由2023年1月13日（伦敦时间）下午四时正提前至2023年1月9日（伦敦时间）下午四时正；及 (ii) 将预期结算日由2023年1月20日提前至2023年1月12日。 就已有效地提交且获接纳作交换的现有票据而言，待交换要约的其他先决条件达成或获豁免后，有关现有票据之合资格持有人将于2023年1月12日或前后收取交换代价，而新票据于联交所上市预期将于2023年1月13日或前后发生。 由于交换比率为1:1，公司将发行2024年到期（期限为364日）、152,100,000美元、票息9.5%优先票据（“交换要约新票据”）。新票据均未有评级。公司将寻求新票据于香港联交所上市。 景业名邦执行董事兼主席陈思铭先生的若干亲属及景汇资本投资 (其由景业名邦附属公司的一名主要股东全资拥有) 曾参与交换要约，预期会分别获发行将予发行的新票据本金总额约73.47%及8.45%。彼等受限于参与交换要约的其他合资格持有人所受限的相同条款。 景业名邦是在2022年12月19日宣布该交易，交换比率1:1（应计利息以现金支付）。 交换要约旨在为现有票据进行再融资，并延长公司的债务期限以改善债务结构。应计利息预期以公司内部资金拨付。 海通国际担任交换要约的交易经理、D.F. King为资料及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。