国银租赁美元债CDBLeasing 3 23增发1亿美元，发行价T5+140

国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606 HK，A1 / A / A+，all Stable，以下简称“国银租赁”）本周一增发了原有美元债CDBLeasing 3 04/24/23，增发初始价T5 + 150bps区域，发行价T5 + 140bps / 95.377819，增发规模1亿美元。 原有债券定价于2017年10月17日（5.5年期，起息日/发行日2017年10月24日），发行价T5 + 117.5bps / 99.283，规模4亿美元，是一笔RegS、高级无抵押债券。 增发后，债券规模增至5亿美元。增发债券将于2018年3月9日交割（settle），40天后，增发债券与原有债券合并为单一系列。在此之前，增发债券使用临时ISIN和Common Code。 债券由CDBL Funding 1发行，CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company担保，国银租赁提供维好，债券评级A2 / A+（穆迪/惠誉）。发行人和担保人皆是国银租赁的全资附属公司。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 此次增发所筹资金拟用于新资本支出（包括订购飞机）、现有债务再融资、营运资金，及与飞机租赁业务相关的其他一般公司用途。 高盛、汇丰、渣打银行（B&D）担任此次增发的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。