中国农业发展银行3年期5亿欧元绿色债券定价3mE+48

中国农业发展银行（Agricultural Development Bank of China，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，“发行人”）周一定价Reg S、3年期、高级无抵押、本金总额5亿欧元、预期评级A+（标普）、绿色债券ADBC FRN 11/26/21，初始价（Initial Price Guidance）3mE + 65bps区域，最终指导价（Final Price Guidance）3mE + 48-50bps（Will Price In Range），发行价3mE + 48bps / 100。 周一晚间，最终指导价发布时，新债的订单量超过16亿欧元（包含10.3亿欧元的承销商订单）。 债券的最终发行规模与预期规模（5亿欧元，Will Not Grow）相同。 债券由中国农业发展银行直接发行，募集资金用于：为中国农业发展银行绿色及可持续发展债券框架下的合资格绿色资产融资或再融资。该绿色及可持续发展债券框架的第二意见提供人（Second Opinion Provider）是CICERO（国际气候与环境研究中心）和IISD（International Institute for Sustainable Development），第三方认证机构（Third Party Verification）是CECEP（China Energy Conservation and Environmental Protection Group）。 债券发行后，在港交所及卢森堡证交所上市，在CEINEX（China Europe International Exchange）交易。债券适用英国法，最小面值/增量为EUR100k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 中国银行、渣打银行、交通银行、东方汇理银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、中国农业银行香港分行、农银国际、工银亚洲、汇丰银行、瑞穗证券、德国商业银行（Commerzbank）、花旗、摩根大通担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 渣打银行担任结算交割行，东方汇理银行担任绿色结构顾问。债券2018年11月26日（T+5）交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。