沙特阿拉伯首笔美元主权债

沙特阿拉伯（Kingdom of Saudi Arabia，A1/-/AA-）首笔美元主权债的投资者会议定于10月12日开始，此次发行的全球协调人是花旗、汇丰和摩根大通，牵头经办人和簿记人除上述三家，还包括中国银行、法国巴黎银行、德意志银行、高盛、摩根士丹利、三菱东京UFG银行（MUFG）和NCB Capital。 此次发行将分为5年、10年和30年期的RegS/144a高级无抵押美元债券。10月初，同属海湾地区的巴林刚刚发行了7年和12年期美元主权债，发行规模共20亿美元（各10亿美元），发行利率分别为5.625%和7%，债券评级为BB/BB+（标普/惠誉）。 此前在9月底，美国国会推翻（override）了奥巴马政府对一项法案的否决（veto），该法案允许9/11恐怖袭击遇难者的亲属以沙特政府在该次袭击中所起的作用对后者提起诉讼。由于沙特政府的在美资产可能成为诉讼索赔目标，这笔巨额美元主权债的发行被迫推迟。 2015年，沙特政府的财政赤字达到了GDP的16%，在全球前20大经济体中位列第一。