更新：昆山国创投资集团3年期人民币自贸债定价3.55%，规模10亿人民币

* 补充了comments以及中介机构（评级顾问、境内协调人等）。 昆山国创投资集团周四（6月1日）定价一笔 Reg S、3年期、10亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 KSGuochuang 3.55 06/06/2026 ，预期发行评级 Ag- (中诚信亚太)，初始价3.75%区域，最终指导价3.55%(#)，Launch Yield 3.55%，发行价3.55% / 100。 这是昆山国创投资集团首发离岸债券。债券由昆山国创投资集团直接发行（无增信），募集资金用于境内项目开发、补充营运资金。 据悉，该交易3.55%的发行利率创全国区县级信用发行明珠债历史最低利率纪录。 东方证券 (香港) 担任牵头全球协调人及独家国际评级顾问，东吴证券 (香港) 担任联席全球协调人，东方证券 (香港)、东吴证券 (香港)、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交银国际、上银国际、澳门国际银行、复星国际证券、信银投资、中信证券、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国开证券、恒泰长财证券担任境内协调人。 承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法）。发行人审计师是大信会计师事务所 (特殊普通合伙)。 SereS Deal Pipeline的资料显示，昆山国创投资集团刚刚在2023年5月中旬招标确定史密夫斐尔律师事务所为境外债券涉外法律专项服务提供人，将担任境外债券项目的“承销商境外律师”。 昆山国创投资集团有限公司由昆山市政府国有资产监督管理办公室100%持股。 条款概要如下： 发行人: 昆山国创投资集团有限公司（Kunshan Guochuang Investment Group Co., Ltd.） 格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行人评级: Ag- Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: Ag- (中诚信亚太) 发行规模: 10亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.55% 发行价格: 100% 票面利率: 3.55% (每年付息一次, 日计数30/360) 定价日: 2023年6月1日 交割日: 2023年6月6日 (T+3) 到期日: 2026年6月6日 募集资金用途: 境内项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: CNY1m/CNY10k 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 牵头全球协调人: 东方证券 (香港) 联席全球协调人: 东吴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、东吴证券 (香港)、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、交银国际、上银国际、澳门国际银行、复星国际证券、信银投资、中信证券、中泰国际 境内协调人: 国开证券、恒泰长财证券 独家国际评级顾问: 东方证券 (香港) 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G2380140 TOE: 香港时间2023年6月1日21:21PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。