瑞安房地产4NC2美元债定价6.15%，规模5亿美元，订单超15亿美元

瑞安房地产（272.HK）周一（8月17日）定价Reg S、无评级、4年期NC2、本金额5亿美元、高级无抵押债券ShuiOn 6.15 08/24/2024，初始价6.5%区域，最终指导价6.15%，发行价6.15% / 本金额的100%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超18.5亿美元（含3000万美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过15亿美元（来自94个账户），投资者地域分布为：亚洲90%、EMEA 10%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金/对冲基金55%、私人银行42%、银行/公司投资者3%。 渣打银行（B&D）、UBS担任联席全球协调人兼联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Shui On Development (Holding) Limited 担保人：瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安房地产”） 发行评级：无评级 格式：Reg S only 结构：高级无抵押、固定利息票据 规模：5亿美元 期限：4年期NC2 交割日：2020年8月24日 (T+5) 到期日：2024年8月24日 票面利率：6.15%，半年付息一次，日计数30/360；首个付息日2021年2月24日 发行收益率：6.15% 发行价：本金额的100.00% 赎回安排: 2022年8月24日或之后任何时间 @103.075%；2023年8月24日或之后任何时间 @101.5375%；2024年5月24日之后任何时间 @100.00% 募集资金用途：扣除费用、佣金及开支后，估计所得款项净额约为4.955亿美元，用于偿还将于短期内到期之现有债务（当中可能包括一名或以上票据初始购买人或其联属公司所提供之若干贷款），余额则作一般企业用途。 契约类型：Customary high yield covenants including FCCR test at 2.0x 细节：US$200,000 x US$1,000；新交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人及联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、UBS ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。