【PRICED】国家开发银行成功发行5亿欧元3年期债券，发行利差为MS+12bps区域

发行人：国家开发银行 发行人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1 稳定 预期发行评级：A1(穆迪) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的300亿美元债务发行计划 币种：欧元 发行规模：5亿欧元 期限：3年期 发行利差：MS+12bps 票息：2.75% 发行收益率： 2.84% 发行价格：99.745 交割日：2026年7月6日 到期日：2029年7月6日 初始指导价：MS+40-45bps区域 资金用途：用于营运资本和一般公司用途 上市：港交所 最小面额/增量：10万欧元/1000欧元 适用法律：英国法 联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、交通银行、建银亚洲、工银欧洲、农银国际、中金公司、中信证券、法国巴黎银行(B&D)、星展银行、德意志银行 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3416412503 时间：17:56 UKT