更新:沙钢集团拟发3年期美元债券,电话会5月24日结束
* 补充了拟发行规模、期限、路演安排。
江苏沙钢集团有限公司(Jiangsu Shagang Group Company Limited,“沙钢集团”或“担保人”)已委任渣打银行、中金公司、中信银行(国际)、星展银行、招银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,自5月21日起,安排召开系列固收投资者电话会。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S only、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券。
路演电话会将于今日(5月24日)结束。
倘最终发行,债券发行人是 Wealthy Vision Holdings Limited,由沙钢集团提供无条件及不可撤销担保。
沙钢集团的主体评级是 BBB- Stable / BBB- Stable / BBB+ Stable (标普/惠誉/联合国际),拟发行债券的预期发行评级是 BBB- / BBB+ (惠誉/联合国际)。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。