【MANDATE】泉州南翼投资集团拟发行美元高级无抵押债券，联合评级国际BBB

发行人：泉州南翼投资集团有限公司（“发行人”，联合评级国际：BBB（稳定）） 联席全球协调人、联席主承销商及联席簿记人：Bowlea Securities、中国银河国际 联席主承销商及联席簿记人：Tensant Securities、中国银行、光银国际、中信银行国际、兴证国际、信达国际、民银资本、信银资本、广发证券、国联证券国际、国元证券（香港）、海通国际、华夏银行香港分行、华福国际、工银国际、能敬资本管理、申万宏源（香港）、淞港国际证券 潜在发行条款： 发行结构：Regulation S (Category 1) 美元高级无抵押债券（“债券”） 发行条件：视市场情况而定 预期债券评级：联合评级国际 BBB 绿色金融认证：根据发行人《Green Finance Framework》发行，该框架已获联合绿色发展有限公司第三方意见认证 绿色结构顾问：Bowlea Securities