条款：工商银行新加坡分行2年期固息绿色点心债定价3%，规模25亿离岸人民币

发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级：A1 Stable (穆迪) / A Stable (标普) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利息、碳中和主题、绿色债券，根据工商银行的200亿美元全球中票计划提取 格式：Regulation S (Category 2) 币种 & 规模：25亿离岸人民币 期限：2年 定价日：2023年1月11日 交割日：2023年1月19日 到期日：2025年1月19日 票面利率：3.00% (S/A, ACT/365) 发行收益率：3.00% 发行价格：100.00 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 募集资金用途：募集资金净额的等值金额将由发行人用于《绿色债券框架》下合资格绿色资产的融资及/或再融资。 《绿色债券框架》外部审查：Sustainalytics、中财绿融 绿色债券第三方认证及评估：1) 拟发行碳中和主题绿色债券已就“绿色债券的底层合资格绿色资产池”获得中财绿融的第三方评估意见报告，证明其符合中国境内相关绿色债券标准的要求；2) 拟发行债券获得香港品质保证局（HKQAA）发行前阶段认证。 上市：港交所、NASDAQ Dubai、新交所 清算系统：CMU 联通 Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工商银行迪拜分行/工银新加坡/工银澳门）、中国农业银行（包含中国农业银行新加坡分行/中国农业银行香港分行）、中国银行（包含中银香港/中国银行新加坡分行）、东方汇理银行、星展银行、瑞穗、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：澳新银行、交通银行、中国建设银行新加坡分行、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、花旗、招商永隆银行、民银资本、汇丰、MUFG、SMBC Nikko 绿色结构顾问：东方汇理银行 B&D：东方汇理银行 ISIN：HK0000898921 TOE：11:45pm 香港时间 注：初始价3.50%区域，最终指导价3.00% (#)，Launch Yield 3.00%，Launch Size 25亿离岸人民币。 注2：最终指导价发布时，峰值订单超101亿离岸人民币 (含37.91亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”（最高25亿人民币）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。