百度最终发行75亿人民币5年期、25亿人民币10年期债券，发行收益率为2.7%、3%

发行人： 百度公司 (NYSE: BIDU、 香港联交所: 9888) 发行人评级： 穆迪: A3 (Stable) / 惠誉: A(Stable) 预期发行评级： A3 by 穆迪 / A by 惠誉 发行类型： 高级无抵押、固定利息票据 格式： Reg S (Category 2) 币种 & 规模： 5年期75亿人民币、10年期25亿人民币 发行价： 5年期100、10年期100 发行收益率： 5年期2.7%、10年期3% 票息： 5年期2.7%、10年期3% 选择性赎回： 5年期make-whole call，1-month par call prior to maturity、10年期make-whole call, 3month par call prior to maturity 投资者回售： 101% put 票面利率： 半年付息一次、 Act/365 (Fixed) 募集资金用途： 一般公司用途、 现有债务再融资 上市： 港交所 清算系统： CMU 联通 Euroclear / Clearstream 最小面值/增量： 离岸人民币1000000 / 离岸人民币10000 适用法律： 纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人： 中信证券、中金公司、中国工商银行 (亚洲)、中国银行(香港) 联席账簿管理人： 兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、交通银行、 中国农业银行、渣打银行 Co-Manager： 华夏银行香港分行 B&D： 中信证券 交割日： 2025年3月12日 (T+5) 到期日： 5年期2030年3月12日、10年期2035年3月12日 ISIN： 5年期HK0001106373、10年期HK0001106381