富豪酒店永续NC5美元债，初始价6.875%区域

富豪酒店国际控股有限公司（Regal Hotels International Holdings Limited，78 HK，以下简称“富豪酒店”）正在担保发行一笔永续NC5、固定利息（不可重置）、无评级、RegS、美元计价高级债券，初始价定在6.875%区域。 倘最终发行，债券发行人将是RH International Finance Limited，担保人是富豪酒店。所筹资金用于一般公司用途。 这笔美元永续债将包含票息延迟条款（延迟的票息可累计并计息，且票息延迟受Dividend Stopper和Dividend Pusher限制）。 当发生“控制权变更”（change of control，CoC）事件时，公司有权在第一个可赎回日之前，以面值的101%赎回债券，或者，在第一个可赎回日之后，以面值的100%赎回债券；如果发生了CoC而不选择赎回，则债券的票息将上浮（step-up）300bps。 汇丰、尚乘、中银国际、星展银行、瑞银、华泰金融控股（香港）有限公司承销此次发行。 富豪酒店在2016年7月发行过一笔2021年到期、无评级、同信用结构、3.5亿美元高级债券REGAL HOTELS 3.875% 07/21，发行价99.663 / 3.95%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。