国泰君安证券3年期美元玉兰债，初始价T3+115bps区域

国泰君安证券（601211.SH / 2611.HK）今日（11月17日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、玉兰债券，初始价T3+115bps区域。 玉兰债是由中资发行人 (包括其控制下的离岸实体或分支机构) 所发行的、以美元/欧元/其他货币计价的离岸债券，其ISIN Code以 'CN' 为前缀。玉兰债与常规中资离岸债券的主要区别在于：由上海清算所作为发行人的中央证券存管机构（Central Securities Depository），为发行人提供债券无纸化登记服务；同时，由欧洲清算银行（Euroclear）作为投资者的CSD，为全球投资人提供债券的托管结算服务。 该品种于2020年12月由上海清算所和欧洲清算银行合作推出，此后，由中国银行香港分行在2021年1月底完成首笔发行（3年期、5亿美元 BOC 0.75 02/04/2024）。 本次发行将是第二笔玉兰债交易。 国泰君安国际 (B&D)、渣打银行、中国银行、交通银行、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、中信银行（国际）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、汇丰、中国工商银行（包含工银国际/工银新加坡/工银澳门）、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 国泰君安控股有限公司（Guotai Junan Holdings Limited） 担保人: 国泰君安证券股份有限公司（Guotai Junan Securities Co., Ltd.，601211.SH / 2611.HK，“国泰君安证券”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普） 中期票据计划评级: Baa1（穆迪） 预期发行评级: BBB+（标普） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、玉兰债，根据30亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T3+115bps区域 强制赎回（Mandatory Redemption）: 控制权变动发生后，按本金额的101%赎回；非登记事件（No Registration Event）发生后，按100%赎回 募集资金用途: 现有债务再融资、集团的一般公司用途 最小面值/增量: USD200,000/1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear（与上海清算所合作） 交割日: 2021年11月24日 (T+5) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、渣打银行、中国银行、交通银行、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、中信银行（国际）、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、汇丰、中国工商银行（包含工银国际/工银新加坡/工银澳门）、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、UBS Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。