条款：肇庆国联控股3年期美元可持续发展债券定价5.25%，规模3亿美元

发行人: 肇庆市国联投资控股有限公司（Zhaoqing Guolian Investment Holding Co., Ltd，“肇庆国联控股”） 发行人评级: BBB-（惠誉） 预期债项评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.25% 发行价: 100% 票面利率: 5.25%, S/A, 30/360 募集资金用途: 用于再融资集团的现有债务，符合发行人的《可持续融资框架》 可持续融资框架: 债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 港交所 / 新交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司（包含中金香港证券/中金公司 (新加坡)） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 民银资本、华夏银行香港分行、中信证券、浙商银行香港分行、信银投资 独家可持续结构顾问: 中金公司 B&D: 中金公司 定价日: 2024年10月15日 交割日: 2024年10月18日 (T+3) 到期日: 2027年10月18日 ISIN: XS2869748306 TOE: 23:21 HKT 注：初始价5.8%区域，最终指导价5.25% (The #)，Launch Yield 5.25%，Launch Size 3亿美元。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：峰值订单（at FPG）超6.4亿美元 (包含1.75亿美元承销商订单 + 5600万美元 ADD' PROP PER SFC)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。