更新：国家开发银行香港分行3年期点心债定价2.65%，规模25亿离岸人民币，订单超44亿人民币

* 补充了stats。 国家开发银行香港分行周四（6月10日）定价Reg S、3年期、规模25亿离岸人民币、点心债 CDB 2.65 06/18/2024，初始价3.00%区域，最终指导价2.65% (#)，发行价2.65% / 本金额的100%。 周四下午，最终指导价发布时，订单超56亿人民币（含37.5亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 最终订单量超过44亿人民币（含33.1亿人民币承销商订单，来自41个账户），投资者地域分布为：亚太地区89%、EMEA 11%，投资者类型分布为：银行77%、主权财富基金/养老基金/保险公司10%、基金7%、私人银行6%。 中国农业银行香港分行、中国银行（包括中国银行/中银香港）、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率票据，根据国开行及发行人的300亿美元债务发行计划提取 发行规模：25亿离岸人民币 期限：3年 票面利率：2.65%，每半年付息一次 发行收益率/发行价：2.65% / 100.00 交割日：2021年6月18日 到期日：2024年6月18日 募集资金用途：一般公司用途（包括粤港澳大湾区的多个贷款项目） 其他条款：RMB1,000k x 10k；英国法；港交所及澳交所（MOX）上市 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国农业银行香港分行、中国银行（包括中国银行/中银香港）、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰、工银亚洲、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D：中银香港 清算：CMU, with linkage to Euroclear / Clearstream ISIN：HK0000732930 CMU CODE：CDBHFN21023 COMMON CODE：23525922 TOE：20:20 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。