1月4日一级市场回顾：香港特区政府、湖州吴兴城市投资发展集团、舜宇光学科技、永州市零陵资产经营有限责任公司、台州市黄岩城市建设投资集团

【NEW DEAL】 香港特区政府3年/5年/10年/30年期美元绿债（144A/REGS），初始价T+70区域/+105区域/+130区域/+190区域。 香港特区政府2年/7年期欧元绿债（Reg S only），初始价MS+85bps区域/+125bps区域。 香港特区政府2年/5年期绿色点心债（Reg S only），初始价3.50%区域 / 3.70%区域，最终指导价3.00% (THE #) / 3.30% (THE #)，订单合计超341亿人民币（含142.6亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 湖州吴兴城市投资发展集团3年期人民币自贸债，初始价5.5%区域，最终指导价5.4% (The number)，预期发行规模“待定”。 【MANDATE】 舜宇光学科技拟发3.5年/5年期美元债（可持续发展挂钩债券），电话会1月4日起召开。 【PRICED】 无 【其他消息】 永州市零陵资产经营有限责任公司2亿美元等值境外债券项目，鼎鑫证券中标全球协调人。 台州市黄岩城市建设投资集团20亿人民币等值自贸债项目，中信建投国际为全球协调人中标候选人第一名。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。