阳光城美元债收购要约获1.26亿美元有效提交，公司将悉数接纳

阳光城（000671.SZ，“母公司担保人”）11月19日下午宣布，针对4.6亿美元存量债券 Yango 9.5 04/03/2021 (ISIN: XS1973241125) 的现金收购要约已于伦敦时间11月18日下午4:00届满，共计125,530,000美元本金额有效提交（约占存量本金额的27.29%），尽管超过了此前宣布的“1.1亿美元最高接纳金额”，但公司仍决定悉数接纳所有有效提交的125,530,000美元债券。 从要约的条款来看，虽有最高接纳金额的限制，但公司在此前的公告中亦已言明：公司保留权力，可接纳远高于/远低于最高接纳金额的票据。 要约预计11月20日前后结算，购回之票据将予注销。公司将于结算日支付的总购买价约为129,126,783.25美元 (该数额已计入应计未付利息)。 要约完成后，Yango 9.5 04/03/2021 的本金总额将降至334,470,000美元。 此前，阳光城在11月9日宣布，针对4.6亿美元存量债券 Yango 9.5 04/03/2021 (ISIN: XS1973241125) 发起现金收购要约，购买价为本金额的101.625%（另加应计利息）。要约最初宣布时，未设最高接纳金额，不过，阳光城在11月13日晚间公告，对要约作出修订，包括公布最高接纳金额、延后要约的截止期限、赋予有效提交其票据的现有票据持有人撤回相关指示（Tender Instructions）的权利。 要约旨在积极管理资产负债表负债及优化债务结构，公司计划动用内部现金资源为要约提供资金。 渣打银行、海通国际、国泰君安国际担任要约的联席交易经理，D.F. King 担任资讯及要约代理。 债券发行人是阳光城嘉世国际有限公司（YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LIMITED），母公司担保人是阳光城。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。