淮安开发增发5% 2025年美元债，最终指导价5.0% (#)

淮安开发今日（5月27日）增发原有美元债券 HADevelop 5 04/28/2025，增发的最终指导价为5.0% (#) (另加应计利息)，预期增发规模“待定”。 海通国际（B&D）、华泰国际、国泰君安国际、中国银河国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、海通银行澳门分行、兴业银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券最初定价于2022年4月25日、发行于4月28日，首发规模2亿美元，发行价5.0% / 100。 首发和本次增发的募集资金皆用于再融资集团的现有离岸债务。SereS的数据显示，淮安开发有一笔3亿美元债券 HADevelop 6.9 06/25/2022 即将到期。因此，HADevelop 5 04/28/2025 4月底首发后，旧债尚有1亿美元再融资缺口（假定公司寻求1:1借新还旧）。 条款概要如下： 发行人: Xiangyu Investment (BVI) Co., Ltd. 担保人: 淮安开发控股有限公司（Huai’an Development Holdings Co., Ltd.，简称“淮安开发”，连同其附属公司统称“集团”） 担保人评级: BBBg- (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、高级无抵押债券，在原有债券的基础上增发 增发规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 原有债券: 2022年4月28日发行的2亿美元债券 HADevelop 5 04/28/2025 (ISIN: XS2471384045) 增发最终指导价: 5.0% (#)，另加2022年4月28日 - 6月2日的应计利息 增发债券交割日: 2022年6月2日 (T+3) 到期日: 2025年4月28日 合并: 立即与原有债券合并 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、华泰国际、国泰君安国际、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、海通银行澳门分行、兴业银行香港分行、民银资本 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。