金轮天地7% 2021年美元债增发4000万美元

金轮天地控股有限公司（Golden Wheel Tiandi Holdings Company Limited，“金轮天地”或“公司”）9月20日晚间公告，于2019年9月20日，在原有的2021年1月18日到期、票息7%、优先票据（GoldenWheel 7 01/18/2021, ISIN: XS1751017218）基础上，完成本金额4000万美元增发票据的定价，增发价为本金额的91.04433%（另加2019年7月18日 - 2019年9月27日的应计利息），对应的到期收益率约为14.7%，增发所得款项净额用于现有债务再融资。 SereS的数据显示，原有债券（增发标的）上周五（9月20日）收于90.852（中间价）。 中银国际、国泰君安国际担任此次增发的联席全球协调人，中银国际、国泰君安国际、方正证券（香港）、东方证券（香港）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。增发票据将与原票据合并及组成单一类别，公司已申请增发票据于新加坡交易所上市。 原有债券首发于2018年1月，是一笔Reg S、3年期（2021年1月18日到期，当前剩余期限1.32年）、本金额2亿美元、票面利率7%（半年付息一次）、高级债券，发行价7.25% / 99.337。 债券已于2019年2月25日增发过1.6亿美元本金额（本金额增至3.6亿美元），增发价13.85% / 本金额的89.024%（另加应计利息），是为第一次增发。 本次为第二次增发，本金额将增至4亿美元。 债券由金轮天地直接发行，附属公司担保人（金轮天地的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B2 (穆迪) / B (惠誉)，债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为$200k/1k 。债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。