新城控股针对2笔2021年美元债发起现金收购要约

新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，“新城控股”）12月8日早间宣布，针对2笔合计8亿美元存量债券发起现金收购要约。要约受限于最高接纳金额以及“新发行条件”（New Issue Condition，即同期宣布的拟议新票据 [同步新资金] 成功发行）。 收购要约的条款如下： 存量本金额5亿美元的 Seazen 6.5 04/23/2021 (XS1810682564)，购买价为本金额的100.95%（另加应计利息）； 存量本金额3亿美元的 Seazen 7.125 05/23/2021 (XS1823153033)，购买价为本金额的101.50%（另加应计利息）。 与收购要约的宣布同期，新城控股12月8日早间宣布美元债新交易，作为收购要约的同步新资金：4NC2美元新债，初始价5.35％区域，预计12月8日完成定价。 收购要约的资金来源是同步新资金发行。 公司预计在同步新资金定价后尽快宣布要约的最高接纳金额。若有效提交的票据超过最高接纳金额，公司将按比例接纳。同时，公司也保留其酌处权，可接纳远高于/远低于“最高接纳金额”的票据。 同步新资金预计12月15日（T + 5）交割，收购要约将于12月16日下午4:00（伦敦时间）届满。 2笔存量债券的发行人是新城环球有限公司（NEW METRO GLOBAL LIMITED），担保人是新城控股。 海通国际担任收购要约的交易经理，D.F. King 担任资讯及要约代理。 【时间表】 要约开始：12月8日 宣布最高接纳金额：新票据定价后尽快 要约截止日期：12月16日下午4:00（伦敦时间） 宣布要约结果：要约截止后尽快 结算日：12月18日前后 宣布要约的结算：结算后尽快 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。