条款：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司3年期美元债（南京银行南通分行SBLC）定价5.70%，规模5000万美元

发行人: 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行南通分行（Bank of Nanjing, Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 币种 & 规模: 5000万美元 票面利率: 5.70% (S/A, 30/360) 期限: 3年 发行价格 100% 发行收益率: 5.70% 定价日: 2023年12月15日 交割日: 2023年12月20日 (T+3) 到期日: 2026年12月20日 控制权变动投资者回售权: Put at 100% 募集资金用途: 离岸债务再融资 条款: 最小面值/增量为 USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人: 国泰君安国际、天晟证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、天晟证券、中信证券、信银投资、东海国际、海通国际、兴业银行香港分行、东吴证券 (香港)、中泰国际、民银资本 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2736886412 / 273688641 TOE: 21:10 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价6.2%区域，Launch Yield 5.70%，Launch Size 5000万美元。 注2：民银资本在最后阶段加入承销团。 注3：发行人法律顾问是方达（英国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。