仁恒置地5NC3美元债，初始价7%区域

仁恒置地集团有限公司（Yanlord Land Group Limited，YLLG:SP，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，简称“仁恒置地”）今日担保发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价7.00%区域，募集资金用于项目开发及收购，及一般公司用途。 倘最终发行，债券发行人是Yanlord Land (HK) Co., Limited，母公司担保人是仁恒置地，并由附属公司担保人（Certain non-PRC subsidiaries of the Issuer）提供担保，以及，以若干附属公司担保人的股份作抵押。债券预期评级Ba3 / BB-（穆迪/标普），发行后在新交所上市，适用纽约法律。 星展银行、汇丰、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人。债券预计今日定价。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。