【PRICED】达州开盛建设发展集团成功发行7000万美元3年期绿色债券，天府增信担保，发行收益率7.0%

发行人：达州开盛建设发展集团有限公司 担保人：天府信用增进股份有限公司 预期发行评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型：高级无抵押担保绿色债券 发行规模：7000万美元 期限：3年期 票面利率：7.0%（半年付息，30/360） 发行价格/收益率：100%/7.0% 资金用途：根据《绿色金融框架》用于项目建设及补充营运资金 绿色债券：本次债券将依据《绿色金融框架》发行 控制权变更条款：101%回售权 面额：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 上市地点：香港联交所 交割日：2025年7月31日（T+4） 到期日：2028年7月31日 牵头全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：淞港国际证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人：浦发银行香港分行、海通国际、中国银河国际、Tai Fung Bank、民银资本、招银国际、国元证券（香港）、申万宏源（香港）、国都证券（香港）、星空证券、兴证国际、浙商国际、信银投资、汇金证券国际、天风国际、Bowlea Securities、Centaur Securities、Nittan Securities Asia Limited、CF Securities Limited、Yuan Tong Global Securities、Central International Securities 绿色结构顾问：淞港国际证券 B&D：浦发银行香港分行 清算机构：Euroclear及Clearstream ISIN代码：XS3111401918 通用代码：311140191 定价完成时间：香港时间00:37