交银金融租赁3年/5年期美元债，初始价T+195区域/+225区域

交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Stable (惠誉)，简称“交银金融租赁”）今日发行Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期债券，初始价T + 195bps区域； 5年期债券，初始价T + 225bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited（惠誉：A Stable，交银金融租赁的全资附属公司），交银金融租赁提供维好及资产购买契据（Keepwell and Asset Purchase Deed），债券预期评级A- / A（标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途（包括投资于集团的租赁业务）。 此次发行将作为交银金融租赁30亿美元中票计划的一部分。 交通银行、交银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、法国巴黎银行、中金公司、汇丰银行、MUFG、渣打银行（B&D）、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年1月22日交割，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。 Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited（发行人）是交银金融租赁船舶租赁业务的主要海外平台，由交银金融租赁透过Bocom Aviation and Shipping Financial Leasing Company Limited全资持有。 交银金融租赁由交通银行股份有限公司（Bank of Communications Co., Ltd.）全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。