条款：广西交投5年期美元债定价3％，规模2亿美元

发行人：Sino Trendy Investment Limited 担保人：广西交通投资集团有限公司（Guangxi Communications Investment Group Corporation. Ltd，“广西交投”） 担保人评级：BBB Stable / Baa2 Stable（惠誉/穆迪） 预期发行评级：Baa2（穆迪） 格式：Reg S Status：固定利率、无抵押、有担保债券 币种：美元 规模：2亿美元 期限：5年 票面利率：2.95％，S/A，30/360 发行价：本金额的99.769％ 发行收益率：3.0％ 到期日：2025年10月30日 交割日：2020年10月30日（T + 6） 所得款项用途：偿还一年内到期的中长期离岸债务 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：香港联交所和澳交所（MOX）上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、建银国际、中金公司（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招商永隆银行、中国民生银行、上海浦东发展银行香港分行 ISIN: XS2238209139 TOE: 20:00 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。