11月14日二级市场回顾：政策继续发力，地产美元债普涨；传德信中国将发起交换要约；中梁控股、亿达、三盛控股、武汉当代科技宣布/预告离岸债券违约

周末（11月13日），央行和银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，从保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置三个方面，明确了16项举措支持促进房地产市场平稳健康发展，涵盖开发贷、信托贷款、并购贷款、贷款展期、保交楼、个人房贷、个人征信、租赁市场等。 受利好政策提振，11月14日，A股开盘后房地产板块再迎大涨、收盘时涨幅有所回落；港股内房股方面，德信中国涨110.9%、港龙中国地产涨62%、弘阳地产涨57.1%、碧桂园涨45.5%，龙光集团、富力地产、绿地香港、雅居乐、合景泰富、时代中国等涨超30%，佳源国际、融信中国、禹洲集团、正荣地产、上坤地产、中骏集团等涨超20%，祥生控股、建业地产、中梁控股、银城国际控股等涨超10%。 【房地产】 本周一（11月14日），中资地产美元债早盘普涨5pt以上，比如：碧桂园2024/25s大涨14 ~ 16pt；雅居乐 Agile 5.5 04/21/2025 涨 15pt；万达商管 Wanda 7.25 01/29/2024 涨 6.6pt、Wanda 6.875 07/23/2023 涨 11pt；龙湖长端2032s涨7.5pt；远洋集团 SinoOcean 6 07/30/2024 涨 11pt、SinoOcean 2.7 01/13/2025 收涨12pt、SinoOcean 3.25 05/05/2026 涨 6.7pt、SinoOcean 4.75 08/05/2029 涨 7pt；中骏集团 SCE 7.375 04/09/2024 涨 9pt 至 23.5、SCE 7.25 04/19/2023 涨 5pt 到 20。 个券消息层面，媒体报道，德信中国计划对存量美元债券 Dexin 9.95 12/03/2022 发起交换要约。 中梁控股11月13日公告，不会在宽限期内弥补2笔美元债券的逾期利息，已委任国泰君安国际及盛德为顾问。同时，为确保公平对待所有境外债务持有人，公司决定暂停支付境外债务项下所有应付的本金和利息。据报道，中梁控股、佳源国际已委聘德勤进行清算分析，为离岸债务重组做准备。 绿地集团美元债同意征求（展期）将于伦敦时间11月18日（本周五）截止（同意费截止日）。据报道，最近到期的3.7亿美元 Greenland 5.6 11/13/2022 部分持有人正组织抵制该交易，威胁将投出反对票（持有人会议将于11月22日召开）。 远洋集团更换核数师，普华永道辞任、立信德豪接替。此外，本周一，惠誉确认远洋集团的“BB”评级；维持负面观察。惠誉表示，评级确认和RWN反映惠誉的观点，即，远洋集团的财务灵活性继续支持其评级，尽管远洋资本（远洋集团持股49%的联营公司）的负债管理可能对其信用状况产生不利影响。惠誉也在关注远洋集团融资渠道的任何潜在变化（特别是境内债务资本市场和银行融资渠道）以及销售业绩和更换审计师的影响。 亿达中国公告，美元债573万美元利息逾期且宽限期已满（付息日在10月30日、15天宽限期到11月14日届满）。 三盛控股公告，尚未偿还2笔美元票据到期后的任何款项，暂未收到任何强制行动或加速清偿通知。 碧桂园11月11日宣布，9.9亿元境内债“19碧地03”将于11月21日付息。此外，穆迪上周五将碧桂园的主体及债项评级从 Ba2 下调至 Ba3；评级展望仍为负面。 绿城房地产集团11月11日公告，“19绿城02”回售有效期登记数量为100万手、回售金额为10亿元；发行人决定对本次回售债券不进行转售（拟全部注销）。 新城控股拟向银行间交易商协会申请新增150亿元债务融资工具注册额度。另据媒体报道，包括美的置业、碧桂园在内的多家房企正在沟通发债注册意向，具体额度正待交易商协会及中债增审批结果。 合景泰富非正式表示，将于11月14日按时兑付境内债“20合景08”已登记回售的不超过4亿元份额。债券由广州合景控股集团发行，本金总额7亿元；此前已于10月17日 - 11月4日进行回售登记，后2年票息维持6.19%不变。 消息称合肥正荣中心将引进万达集团作为投资方，双方已达成合作意向。对此，知情人士对媒体称，万达跟正荣双方刚开始接触，另外正荣也在和其他机构接洽，现在都处于初期谈判阶段，没有定论。 金科股份11月11日晚间公告，持有人会议审议通过了《关于变更“20金科地产MTN001”兑付方案的议案》，同意调整“20金科地产MTN001”本息兑付安排，且不触发“20金科地产MTN001”相关违约责任，同时免除公司支付《募集说明书》约定的本次本息延期支付的违约金。 【其他板块】 中国宏桥 Hongqiao 6.25 06/08/2024 开盘涨 2.3pt。 锦江国际就5亿欧元存量债券发起现金收购要约，最高接纳1亿欧元。 武汉当代科技公告，11月15日到期美元债 WHDangDai 9.25 11/15/2022 不会按期兑付，将触发违约以及另外2笔美元债券的交叉违约。 * 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。