HKT（香港电讯）10年期美元债定价T+162.5，规模5亿美元

电讯盈科集团旗下HKT（中文名“香港电讯”）周二（9月24日）定价Reg S、10年期（2029年9月30日到期）、本金额5亿美元、票面利率3.25%、高级无抵押债券HKTele 3.25 09/30/2029，初始价（IPG）T10 + 185bps区域，最终指导价T10 + 165bps区域 (+/-2.5bps WPIR)，发行价T10 + 162.5bps / 99.4。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超18.5亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 债券发行人是HKT Capital No. 5 Limited，担保人包括：HKT Group Holdings Limited 以及 Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited，募集资金用于一般公司用途（包括偿还现有债务）。 担保人评级是Baa2 Stable (穆迪) / BBB Negative (标普)，拟发行债券的预期评级是Baa2 (穆迪) / BBB (标普)。 汇丰（B&D）、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人，德意志银行、ING担任联席协调安排行（Joint Coordinating Arrangers）及联席账簿管理人。债券9月30日交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 香港电讯是香港的电讯服务供应商及固网、宽频及流动通讯服务营运商，其母公司是电讯盈科有限公司（PCCW Limited，8.HK）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。