新疆交投定价3年期1.4亿美元债券，发行价7.5%

6月20日，新疆自治区国资委全资持有、新疆自治区国资委下辖唯一交通基础设施建设平台——新疆交通建设投资控股有限公司（Xinjiang Transportation Construction Investment Holding Co., Ltd.，简称“新疆交投”或“公司”或“发行人”）定价一笔Reg S、无评级、3年期（2022年6月27日到期）、本金额1.4亿美元、票息7.5%（半年付息一次）、高级无抵押债券XJTrans 7.5 06/27/22，发行价7.5% / 100。 债券由新疆交投直接发行，募集资金用于一般公司用途。 东方证券（香港）、丝路国际、中达证券（B&D）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、民银资本、勤丰证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券6月27日 (T+5) 交割，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 新疆交投是新疆自治区国资委100%持股的国有独资公司，为新疆自治区国资委下辖唯一的交通基础设施建设和投融资平台，为自治区政府规划中新疆地区最重要的集基础设施建设、投融资、建设、运营、管理为一体的交通产业资源整合平台。 在新疆自治区政府支持下，新疆交投对自治区内交通基础设施建设行业的部分企业（包括新疆冶建集团、新疆公路集团、西域公路集团、人防建筑设计研究院等）进行了资产整合，充实了公司的资产规模，并以此为基础向其他产业进行延伸。截至2018年底，新疆交投资产规模194.48亿人民币，营业收入36.50亿人民币，净利润1.57亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。