7月3日一级市场回顾：2笔中资离岸债簿记定价

【NEW DEAL】 内江投控3年期日元债（中国银行四川分行SBLC），初始价1.7%区域，最终指导价1.4%，Launch Yield 1.4%，发行价1.4% / 100，发行规模105亿日元。 湖北新铜都城市投资发展集团3年期美元债（湖北光谷东国有资本投资运营集团提供担保），初始价7.50%区域。 【MANDATE】 无 【PRICED】 华泰国际担保发行2,550万美元境外中期票据。 华泰国际担保发行1,000万美元境外中期票据。 ESR定价3年/7年期日元债券，规模合计300亿日元。 南山集团向信铭生命科技发行1.014亿港元债券，票息7.5%、将于2024年7月1日到期。 内江投控4.83年期点心债定价7.8%，规模2.97亿人民币。 【招投标】 榆林城投集团3亿美元等值境外债项目（含自贸区离岸债），国泰君安国际中标全球协调人。 上饶创新发展产业投资集团境外债券项目招标结果公示，德恒中标发行人境内律所。 巴中发展控股集团自贸区人民币债券国际评级机构项目流标。 榆林城投集团3亿美元等值境外债项目（含自贸区离岸债），国泰君安国际为全球协调人中标候选人第一名。 成都天府新区投资集团2023年境外债券项目，招标银行及券商系全球协调人。 莱州市财金投资有限公司境外债项目，方达、麦家荣、浩天、康达中标境外/境内法律顾问。 成都武侯资本2023-2024年度境外债券发行项目，招标承销商、境外及境内律师。 嘉城集团2023年自贸区离岸人民币债项目，大成、浙江子城、瑞生国际、金杜为法律顾问中标候选人。 【其他消息】 招银金租200亿美元中期票据计划于港交所上市。 厦门银行获准在全国银行间市场及境外市场发行金融债券。 威海市商业银行获准在全国银行间债券市场及境外市场发行金融债券。 长沙银行：获准在全国银行间市场及境外市场发行金融债券。 上海农村商业银行：获准在全国银行间市场及境外市场发行金融债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。