旭辉控股6.45% 2024年美元新债增发1亿美元

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB Stable，惠誉：BB Stable，“旭辉控股”或“公司”或“发行人”）11月6日夜间公告，于2019年11月6日，在原有美元债CIFI 6.45 11/07/2024 (XS2075784103) 的基础上，公司及附属公司担保人就增发1亿美元本金额与汇丰订立购买协议，增发票据的发行价为本金额的100%（另加2019年11月7日 - 2019年11月15日的累计利息）。 经扣除包销折扣及应付佣金后，此次增发的估计所得款项净额将约为9900万美元，将用于现有债务再融资。 原票据（增发标的）刚刚定价于2019年10月29日、并于11月7日交割，是一笔Reg S、5年期NC3（2024年11月7日到期）、本金额4亿美元、固定利息6.45%、高级债券，发行价6.45% / 本金额的100%；债券由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干现有非中国附属公司）提供担保，债项评级BB- / BB (标普/惠誉)。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 债券包含发行人赎回选择权：发行人可于2022年11月7日或之后，随时及不时赎回全部或部分债券，赎回价为本金额的103.225%（另加应计利息）；2023年11月7日或之后，赎回价为本金额的101%（另加应计利息）。 此次增发完成后，增发票据将与原票据合并及构成单一类别，因此，CIFI 6.45 11/07/2024的本金额将增至5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。