条款 & STATS：中国奥园4.75NC2.75美元债定价6%，规模2.3亿美元

发行人：中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883.HK，“中国奥园”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 抵押：以若干附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：BB Stable (惠誉) / B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普) / BB+ Stable (联合国际) 预期发行评级：BB (惠誉) / BB+ (联合国际) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：2.3亿美元 期限：4.75NC2.75 票面利率：5.98% Fixed (S.A. 30/360) 发行收益率：6.00% 发行价：99.929 到期日：2025年8月18日 首个付息日：2021年2月18日 发行人赎回选择权：2023年8月18日或之后任何时间，可以按本金额的103.000%赎回；2024年8月18日或之后任何时间，可以按本金额的101.500%赎回。 交割日：2020年11月18日（T + 5） 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：为发行人的若干现有离岸债务再融资 结算：Euroclear / Clearstream 其他细节：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、中信银行 (国际)、中金公司、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、华侨银行、UBS、东亚银行、钟港资本 B＆D：德意志银行 ISIN: XS2258822233 TOE: 8:13PM HKT 【BOOK STATS】 最终订单量超21亿美元（含2亿美元承销商订单，来自122个账户） 亚洲 75% 欧洲 25% 基金 93% 金融机构 5% 私人银行 2% 备注：11月11日定价。初始价6.375%区域，最终指导价6.00% (#)，订单超21亿美元（at FPG，含2亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.3亿美元”。 备注2：东亚银行、钟港资本在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。