国泰君安证券3年期美元浮息债，初始价SOFR+115bps区域

发行人: 國泰君安控股有限公司（Guotai Junan Holdings Limited） 担保人: 国泰君安证券股份有限公司 (Guotai Junan Securities Co., Ltd.，601211.SH / 2611.HK) (连同其附属公司合称“集团”) 担保人评级: Baa1 (Stable) (穆迪) / BBB+ (Stable) (标普) 预期发行评级: Baa1 (穆迪) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息债券，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取，该计划由国泰君安证券提供无条件及不可撤销担保 币种: 美元 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: SOFR Compounded Index + 115bps区域 SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be the SOFR Index value on the date which is five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途: 现有债务再融资、用作集团的一般公司用途 上市: 港交所 最小面值/增量: USD200K / USD1K 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2024年6月26日 (T+5) 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国泰君安国际、渣打银行、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、中国工商银行 (澳门)、中国银行、农银国际、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、中信银行 (国际)、汇丰 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国建设银行 (亚洲)、中国农业银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、交通银行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、中国光大银行香港分行、工银国际、建银国际、交银国际、招银国际、上银国际、光银国际、信银投资、民银资本、SMBC Nikko、星展银行、东方汇理银行、Korea Investment & Securities Asia Limited ("KIS Asia")、南洋商业银行、中金公司、中信建投国际 B&D: 渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。