复星国际5.25年期欧元债，初始价4.25%区域

复星国际（00656.HK）今日（6月23日）发行Reg S、5.25年期、欧元基准规模、高级无抵押债券，初始价4.25%区域。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）、德国商业银行、东方汇理银行、复星恒利证券、汇丰、法国外贸银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于: 再融资公司的若干现有离岸债务（包括为同步进行的收购要约提供资金），以及营运资金及一般公司用途。 此前，复星国际在6月21日下午宣布，针对902,328,000美元存量债券 FosunIntl 5.25 03/23/2022 (XS1581103428) 发起现金收购要约，收购价为本金额的101.7%，要约截止时间在伦敦时间7月7日下午4:00。 收购要约受限于“新发行条件”，即上述拟议欧元新发行成功完成。要约的“最高接纳金额”将不超过新发行金额，具体数字预计在6月24日（新票据定价后）宣布。 瑞士信贷、德意志银行担任收购要约的交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 复星国际上次发行公募欧元债券是在2019年10月底，彼时，3.5年期、4亿欧元的 FosunIntl 4.35 05/06/2023 定价在 4.35%，新债的大部分（71%）份额都配售给欧洲投资者。 条款概要如下： 发行人: Fortune Star (BVI) Limited 母公司担保人: 复星国际有限公司（Fosun International Limited，HKSE: 00656，“复星国际”） 发行类型: 欧元计价、固定利息、高级无抵押票据 格式: Regulation S 母公司担保人评级: Ba3 (Stable) (穆迪) / BB (Negative) (标普) 预期发行评级: Ba3 (穆迪) / BB (标普) 发行规模: 欧元基准规模 期限: 5.25年 初始价: 4.25%区域 交割日: 2021年7月2日 (T+6) 首个付息日: 2021年10月2日 到期日: 2026年10月2日 票面利率: 固定利息, 半年付息一次, 30/360 募集资金用途: 再融资公司的若干现有离岸债务（包括为同步进行的收购要约提供资金），营运资金及一般公司用途 上市: Euronext Dublin 条款: €100,000 / €1,000, 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 瑞士信贷、德意志银行、德国商业银行、东方汇理银行、复星恒利证券、汇丰、法国外贸银行、渣打银行 B&D: 德意志银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。