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资讯 · 2024/7/15 19:57:37

中国平安拟境外发行美元计值的可转债,发行金额及条款等尚未确定

7月15日,中国平安保险(集团)股份有限公司(2318.HK)宣布,建议向专业投资者发行以美元计值的可转换债券,该债券将仅根据《证券法》S规例在美国境外发售。 根据公告,该可转换债券的发行对象限定为符合香港上市规则第37章及证券及期货条例定义的“专业投资者”,不会向香港公众人士发售,亦不会配售给公司任何关连人士。债券定价(包括发行价及初步转换价)将通过投标定价方式确定。 摩根士丹利亚洲有限公司及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 公司表示,建议债券发行所得款项净额将用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求,支持医疗、养老新战略发展的业务需求,以及一般公司用途。至于具体的发行金额、条款和条件,截至本公告日期尚未确定。 来源:观点网、港交所