协合新能源3年期美元绿色债券定价7.9%，首日涨2pt

协合新能源集团有限公司（Concord New Energy Group Limited，182 HK，标普：BB Stable，惠誉：BB- Stable，简称“协合新能源”）本周二发行了RegS、3年期、2亿美元、高级、绿色债券Concord 7.9 01/23/21，初始价8.25%区域，发行价7.9% / 100。 新债的首日表现亮眼，截至周三收盘，指导中间价在102附近，对应的到期收益率降至7.15%。 债券由协合新能源发行，附属公司担保人提供担保，预期评级BB- / BB-（标普/惠誉）。募集资金净额（约1.964亿美元）用于偿还现有债务，及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 美银美林（B&D）担任独家全球协调人，美银美林、中银国际、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人和联席簿记人。 协合新能源主要从事电厂（风能和太阳能）投资及设计、采购、施工、电厂运行及维护服务。 此前，于2017年11月15日，由于市场环境不利，协合新能源取消了一笔RegS、3年期、美元高级无抵押、预期评级BB- / BB-（标普/惠誉）、绿色债券的发行（初始价 7.125%区域，FPG 7.125%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。