国家开发银行香港分行发行3年/5年/10年期港元浮息债券

国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，“发行人”）今日发行2种期限的Reg S、港元计价、基准规模、浮动利息、高级无抵押债券，其中： 3年期债券（2022年1月24日到期），初始价3mH + 70bps区域； 5年期债券（2024年1月24日到期），初始价3mH + 80bps区域； 视投资者反馈而定（Reverse Enquiry），发行人还可能发行10年期港元浮息债券。 债券将由国家开发银行香港分行直接发行，募集资金用于：营运资金及一般公司用途，债券预期评级A+ (标普)。 此次发行将作为发行人300亿美元债务发行计划的一部分。 中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、招商永隆银行、澳洲联邦银行、中国信托银行（CTBC Bank）、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。中银香港担任结算交割行（B&D Bank）。债券预计今日定价，2019年1月24日交割（T+5），发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为HKD 1m/500k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。