佳兆业定价4亿美元Reg S/144A美元债，获3.25倍认购，欧美投资者获配42%

佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉)，“佳兆业”或“发行人”）周二（10月15日）定价144A / Reg S、3年期NC2（2022年10月22日到期）、本金额4亿美元、固定利息11.95%、高级债券Kaisa 11.95 10/22/2022，初始价（IPG）12.5%区域，最终指导价12.25%，发行价12.25% / 本金额的99.265%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超13亿美元（包含3.8亿美元承销商订单）。 这笔少见的Reg S/144A中资高收益地产美元债的最终订单量超过13亿美元（3.25倍认购，来自逾110个账户，包含3.8亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲58%、欧洲23%、美国19%，投资者类型分布为：基金81%、金融机构14%、私人银行5%。 周三早盘，佳兆业新债bid在99.6（发行价99.265）。 债券由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪) / B (惠誉)，募集资金用于为1年内到期的现有中长期境外债务再融资。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：发行人有权选择于2021年10月22日或之后任何时间，按本金额103%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）、巴克莱、中银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，富昌证券有限公司（Fulbright Securities Limited）、佳兆业金融集团（Kaisa Financial Group）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券10月22日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。